特斯拉踩下刹车，但稀土巨头继续前行

       特斯拉将在下一代电动汽车(EV)中不再使用稀土。在该公司上周的投资者日上，这一重大消息引发了中国和西方生产商的股票抛售。受此消息影响，澳大利亚Lynas Rare Earths Ltd.暴跌6.8%，此后股价进一步下跌。

       这也没有提振稀土价格，加剧了自2月份开始的急剧下滑。使用钕和镨等稀土(或更易于管理的NdPr)的永磁体，已成为电动汽车领域的标配。但特斯拉及其同行正在努力应对中国在供应链上的主导地位，中国是世界上最大的生产国和加工商，历史上价格波动剧烈，最近一次是在2022年初。

       所有人都希望从他们的电动机中提取稀土，但随着行业对新配置的试验，这是一个缓慢而不断发展的过程。特斯拉的声明意义重大，因为它说明了未来的发展方向，但不会对一个难以产生足够供应来满足激增需求的市场产生太大影响。

       回到未来，特斯拉以前也经历过。

       根据IDTechEx研究咨询公司的数据，这家电动汽车先驱在最初的Model S和X迭代中使用了感应电机而不是永磁电机，但在2017年发布Model 3时改用了感应电机。

       它将继续使用PM发动机，但将其重新设计以排除稀土。IDTechEx表示，该公司没有透露细节，但很可能是在考虑一种基于铁氧体的替代品。

       稀土咨询公司Adamas Intelligence对此表示赞同，并指出铁氧体磁体是“一个经过验证的概念”，通用汽车(General Motors)已在其2016款雪佛兰伏特(Chevy Volt)中使用了这种磁体。

       然而，尽管它们可以在一个或多个参数上与钕铁硼(NdFeB)磁铁相匹配，但“这种性能带来了显著的重量或效率损失，这在历史上使这种开关不具吸引力，”该公司警告说。

       这并不会阻止特斯拉和其他公司尝试替代方案。据IDTechEx报道，奥迪和奔驰在其电动汽车系列中选择了感应电机，而宝马和雷诺则采用了绕线电机配置。但该行业仍严重依赖稀土和永磁体，去年这两种产品占电动汽车市场的80%。

       加速需求

       随着欧洲和美国将大量资金投入脱碳领域，电动汽车革命正在加速，这意味着该行业仍将是稀土需求的关键驱动力。但电动汽车远不是永久磁铁的唯一用户。它们无处不在，从硬盘驱动器到智能手机，再到风力涡轮机，这是另一个正在经历政府大举投资的行业。

       据Adamas称，即使特斯拉能够实现其无稀土的雄心，对钕铁硼磁铁需求的影响也将是有限的。据估计，电动汽车约占全球磁铁消费量的12%，特斯拉占该行业需求的15-20%。

       阿达马斯估计:“短期内，全球钕铁硼市场的需求只会下降2%至3%，如果特斯拉保持其电动汽车市场的领导地位，长期内的需求最多将下降3%至4%。”该咨询公司预测，到2035年，对NdPr、铽和镝等稀土的需求将以8.6%的复合年增长率增长，超过5.4%的供应增长。(《稀土磁体市场展望》，2022年4月)

       预计到2035年，NdPr氧化物的供应量将达到6.8万吨，相当于中国2021年的产量。这是更广泛的电动汽车金属叙事的一部分，锂、镍和铜都有无法满足绿色需求增长的危险。共同的结果是价格波动和上涨。

       稀土过山车

       过去三年里，稀土的价格一直在坐过山车。

       例如，钕的价格从2021年7月的20.3万元/吨飙升至2022年初的150多万元/吨，部分原因是新冠疫情中断了从缅甸到中国的原材料流动，造成了严重的供应紧张。

       据上海金属市场(Shanghai Metal Market)的数据，此后金价回落至目前的81.5万元。不过，这一数字仍远高于几年前的水平，显示出在消费电子产品行业在西方和中国双双陷入困境之际，潜在需求的强劲程度。价格仍然取决于中国，中国不仅是世界上最大的稀土生产国，也是最大的用户，制造了世界上大部分的永磁体。

       这是一个不透明的市场，供应由政府生产配额决定，内部动态经常与需求不匹配。还有一个挥之不去的威胁是，如果中国与西方的关系恶化，中国可能会将其稀土供应武器化。

       2010年，在围绕东中国海(East China Sea，中国称东海)诸岛(Senkaku，中国称钓鱼岛)地位的争议中，中国切断了对日本的出口。

       减少依赖

       自那以后，西方企业一直在努力减少对中国稀土的依赖。特斯拉表示，它已经将稀土使用量减少了25%，这是一项更广泛的努力的一部分，目的是摆脱特别有问题的供应链。

       西方政府也在这么做。Lynas刚刚宣布了日本澳大利亚稀土公司2亿澳元(1.34亿美元)的一揽子投资计划，该公司由国有的日本金属与能源安全组织(JOGMEC)和双日株式会社(Sojitz Corp.)共同拥有。

       该公司已经与美国国防部签订了在德克萨斯州建设稀土加工能力的合同。由于美国和欧洲政府的慷慨援助，西方国家的供应将会增长。欧美国家正急于在关键矿产的竞争中追赶上来。

       但就目前而言，这一市场仍由中国主导，其特点是价格疯狂。尽管特斯拉正在努力在下一款车型中消除这种材料，但这种情况不会改变。

(1美元= 6.9693元人民币)