一、有色新闻

铜：

1、纽蒙特矿业Boddington四季度铜产量同比减少21.1%

2020年4季度，纽蒙特矿业Newmont旗下的Boddington铜产量为0.68万吨，环比保持不变，同比减少21.1%，主要因为Boddington在4季度的铜品位和铜矿处理量与上季度保持同等水平。

2、厄瓜多尔昆卡市禁止大规模采矿 将影响四十个铜金银矿采矿权许可

厄瓜多尔南部昆卡市居民投票赞成禁止在昆卡市五个临近水域的地区进行大规模采矿，该禁令只针对尚未授予的采矿权，禁止采矿区域面积超过3100平方公里，尽管目前该区域没有大型矿山运营，该投票结果也将影响未来四十多个铜金银矿获得采矿权许可。昆卡市拥有众多矿产，中国Junefield的Rio Blanco金矿，澳大利亚矿业公司SolGold的Sharug铜矿和加拿大矿业公司INV Metals的Loma Larga金银铜矿。公民投票的结果具有法律约束力，这意味着厄瓜多尔的下一任总统将不得不执行该投票。

3、智利Codelco 称，铜价飙升有助于增加现金储备，但是也提高了矿工成本

智利国有铜矿Codelco表示，近期铜价创下近10年新高，为公司提高现金储备创造良机，可以用来投资或减少债务。但是铜价高企也可能导致矿工成本提高。周一，伦敦期铜自2011年以来首次突破每吨9000美元，因为全球经济复苏提振大宗商品需求激增。Codelco销售副总裁卡洛斯·阿尔瓦拉多说，增长预期提高也可能促使商品和服务提供商提高价格，导致这家国营矿业公司的整体成本上升。这位高管补充说，目前断言这轮上涨行情代表着新的"超级周期"到来还为时过早。

4、常州大江铜业以1元的价格转让99%股权

从上海联合产权交易所获悉，大冶有色金属集团控股有限公司拟转让常州市大江铜业有限公司99%股权，转让价格为1元。资料显示，大江铜业成立于2007年1月，注册资本1.5亿元，是大型国有控股企业，经营范围：铜杆及铜制品、金属材料、有色金属矿产品、机械设备、办公用品、自动化设备的销售。大冶有色持有99%股份，田金安持有1%股份。根据大冶有色和大江铜业签订的《债权债务偿还确认协议》，截至2020年11月30日，大冶有色享有对大江铜业的债权金额达175,491,984,09元，其中本金169,587,692.45元、利息5,904,291.64元。

5、泰克资源宣布2020年底QB2项目完工40%

泰克资源在Quebrada Blanca二期（QB2）铜矿项目上取得了进展。公司总裁兼首席执行官唐·林赛（Don Lindsay）表示，到2020年底，公司已经实现了QB2总体完工40%的目标。泰克资源预计QB2在矿山寿命的前五年每年生产316400吨铜。不过，泰克资源指出，QB2的估计资本成本仍为52亿美元。

6、ICSG：2020年全球精炼铜市场供应缺口收窄77000吨

国际铜业研究组织（ICSG）在最新的月度报告中称，2020年11月份全球精炼铜市场供应缺口收窄至77,000吨，10月份为145,000吨。该机构公布的数据还显示，2020年1-11月，全球精炼铜市场供应短缺589,000吨，而上年同期为供应短缺427,000吨。2020年11月，全球精炼铜产量为212万吨，消费量为220万吨。ICSG称，截至11月底，全球精炼铜库存为126.5万吨，10月底为132.9万吨。

7、2020年赞比亚铜产量创纪录高位

赞比亚矿业部长理查德·穆斯克瓦（Richard Musukwa）表示，赞比亚2020年铜产量为88.21万吨，比2019年的77.64万吨增长13.6％，创历史新高。赞比亚2021年铜产量目标为超过90万吨，铜年产量长期目标超过100万吨。赞比亚是非洲第二大铜生产国。电动汽车耗铜高于传统汽车，电动汽车的迅速发展有望促进铜消费。尽管赞比亚新冠感染人数仍进一步上升，矿产铜生产情况也相对乐观。

8、ICSG：2021年1月底三大交易所的铜库存环比降低17.3%

国际铜研究组织（ICSG）发布的月报显示，截至2021年1月底，全球三大交易所（LME，SHFE以及COMEX）的铜库存合计为207,597吨，比12月底的251,175吨减少43578吨或17.3%。其中LME的库存减少30%，上海期货交易所的铜库存降低11%，COMEX的铜库存减少5%。

9、Sierra Metals秘鲁铜矿山项目受成本影响严重

Sierra Metals于2月16日公布了的秘鲁Yauricocha项目的第4季度业绩表现，与2019年同期相比，由于冶炼、处理成本的上升，2020年秘鲁Yauricocha项目第4季度的维持成本上升了17％。Sierra Metals首席执行官Luis Marchese表示：2020年是具有挑战的一年，在新冠疫情大流行情况下，公司表现良好，公司预计不久将发布增产的初步可行性研究。预计到2024年，秘鲁Yauricocha项目铜矿日处理量可提高至5,500吨。

10、力拓愿意谈判奥尤陶勒盖铜矿协议

外媒报道，两位知情人士周四对路透表示，力拓愿意按照蒙古国政府的要求，与蒙古国达成新协议，扩建奥尤陶勒盖矿(Oyu Tolgoi)，双方都希望解决这一数十亿美元项目的僵局。蒙古曾寻求与力拓达成协议，取消支持该矿地下扩建的协议，称成本上升和项目延期侵蚀了预期收益。蒙古政府持有该矿34%的股份，力拓控股的绿松石山资源公司(Turquoise Hill Resources)持有其余股份。

11、KGHM：绿色能源项目将推动铜需求上升

波兰铜生产商KGHM首席执行官表示，该公司计划在随后几年保持2021年的预计产量水平，在绿色能源项目投资增加的支持下，预计需求将增加。去年3月，由于需求和价格的不确定性，波兰首次遭遇冠状病毒大流行时，国营KGHM曾考虑关闭运营，但选择在采取特殊措施的情况下继续生产。此后，铜价反弹，1月份跃升至2011年以来从未见过的水平。

12、上期所：关于核减上海国储天威仓储有限公司铜、铝期货核定库容的公告

根据《上海期货交易所指定交割仓库管理办法》等有关规定，经研究决定：一、同意上海国储天威仓储有限公司位于上海市浦东新区外高桥保税区荷丹路68号铜、铝期货指定交割仓库的核定库容由存放铜2万吨或铝6600吨减少至存放铜1万吨或铝3300吨。二、自公告之日起，上海国储天威仓储有限公司应按照核减后的核定库容开展指定交割仓库的各项业务，严格执行有关规定，加强管理，确保指定交割仓库业务的正常有序进行。

铝：

1、上期所：关于发布《上海期货交易所铝期货合约（修订版）》的公告

《上海期货交易所铝期货合约（修订版）》经上海期货交易所理事会审议通过，并已报告中国证监会，现予以发布。自2021年2月26日起，允许按照GB/T 1196-2017生产的重熔用铝锭制作标准仓单履约交割。自2021年5月26日起，按照GB/T 1196-2008生产的重熔用铝锭不得入库制作成标准仓单，原已制成的标准仓单，可以继续用于期货合约的履约交割。

2、印度煤炭公司开发铝冶炼项目

据悉，作为印度公共部门的煤炭开采及精炼公司，印度煤炭公司计划在新业务领域的26个项目中投资1.43万亿卢比，其中包括与NALCO合资的绿地铝项目及棕地铝项目、太阳能晶片制造、太阳能发电项目和热电厂。根据相关报告，印度煤炭公司已经获得印度政府智库NITI Aayog和投资和公共资产管理部(DIPAM)对太阳能晶片制造和绿地铝项目的批准。

3、2020年几内亚铝土矿出口量为8240万吨

据几内亚媒体援引几内亚地矿部发布的统计数据，2020年，几内亚出口铝土矿累计为8240万吨，与2019年同比增长24%。

4、国电投在几内亚开采铝土矿项目首船铝土矿装运

日前，中国电建几内亚铝业开发工程在维嘉港举行了首船铝土矿装运仪式。维嘉港为国家电投几内亚铝业开发项目铝土矿装船发运地，地处几内亚西海岸中部百莱。工程项目部自2020年6月11日进入矿山施工以来，目前已累计采剥铝土矿总量30万吨。首船铝土矿装运彰显了水电三局建设者逆行而上、敢于担当，克服困难、砥砺奋进的精神，紧紧围绕“1.30”18万吨装船目标节点目标夜以继日、加班加点，助推了首船发运顺利实现。项目部上下定会再接再厉，争取早日完成2021生产任务。

5、甘肃省发布关于高耗能行业执行差别电价管理办法

甘肃省发布关于高耗能行业执行差别电价管理办法。通知要求2021年3月31日前完成本地区首次执行差别电价企业名单确认工作，联合印发确认执行差别电价企业名单及征收标准（明确文件执行日期自2021年4月1日起）。

6、金融机构为俄铝安排2亿美元信贷以发展可持续金属生产

作为低碳铝生产商的全球领导者，俄罗斯铝业公司已同意提供2亿美元的贷款，利息取决于公司能否实现关键的可持续性绩效衡量指标而产生折让或溢价。多家银行和金融公司被纳入安排贷款安排的范围，其中包括法国兴业银行，法国农业信贷银行和投资银行以及纳蒂西斯。法国兴业银行矿业，金属和工业财务全球负责人表示很高兴陪伴俄铝向全球买家提供低碳铝。通过将其商业目标与新工厂的结构联系起来，俄罗斯铝业正在动员其财务伙伴支持可持续的金属生产。

7、2020年莫桑比克氧化铝进口同比下降16.51%

2020年莫桑比克氧化铝进口量为91万吨，同比下降16.51%。2018-2019年氧化铝进口量累计达到217万吨，其中2018年氧化铝进口量为108万吨，2019年氧化铝进口量为109万吨。莫桑比克氧化铝来源国主要为澳大利亚和中国。Mozal是该国最大的原铝生产商，电解铝年产能58万吨，是非洲第二大铝生产商。莫桑比莫扎尔铝厂（Mozal）由必和必拓公司、日本三菱商事集团、南非工业发展公司和莫政府共同出资，于2000年正式投产。项目建在马普托区，投资20亿美元，是莫桑比克最大的私人投资项目，也是其头号外资项目。

8、IAI：1月中国原铝产量同比增长6.9%至330万吨

国际铝业协会周一公布的数据显示，2021年1月全球原铝产量为570.1万吨，环比增长0.23%，同比增长4.29%。2020年全球原铝产量总计6529.6万吨，同比增长2.57%。其中，1月中国原铝产量为330万吨，与上月持平，同比增长6.9%；1月海湾合作委员会国家(GCC)原铝产量为49.4万吨，环比下降0.60%，同比下降0.80%；1月亚洲（不包括中国）原铝产量为37.6万吨，环比增长3.01%，同比增长6.52%。

铅：

1、西部铅锌矿新增资源量占全国83%

2月25日，自然资源部在京召开新闻发布会，介绍十年找矿突破战略行动成果。自然资源部地勘司司长于海峰透露，矿产资源勘查开发重心向西部转移、向海域拓展。十年找矿行动开展以来，西部石油新增探明地质储量和产量分别占全国总量的62%和34%，天然气占85%和84%，海域发现1个亿吨级油田、4个千亿立方米级气田，2020年海域油气产量约占全国产量的1/4。西部铜矿新增资源量占全国70%，西部铅锌矿新增资源量占全国83%，西部地区找矿突破为西部地区脱贫和经济发展提供资源基础和产业支撑。

2、葫芦岛有色1月工业生产总值同比增长20.25%

年初以来，葫芦岛有色金属集团有限公司持续抓好常态化疫情防控工作，进一步夯实安全生产基础，广大干部员工向全年工业总产值180亿元乃至更高的目标聚焦发力，积极应对新挑战，克服各种不利因素，1月份完成有色产品总量同比提高9.38%，工业总产值比去年同期增长20.25%，实现了元月生产“开门红”。该公司锌、铅产品产量分别同比提高2.94%、12.76%，铜产品同比提高26.81%，白银、黄金、精铟等小品种金属均实现不同程度超产。

锌：

1、白银有色铅锌厂春节期间共生产电锌4657吨

春节长假期间，铅锌厂共生产电锌4657吨、阴极锌4921吨，均超出日均计划，为实现首季生产目标开好了头。

2、驰宏锌锗：铅锌锗价格上涨对公司业绩提升有明显的带动作用

驰宏锌锗2月24日在互动平台表示，铅锌锗价格上涨对公司业绩提升有明显的带动作用，若铅锌锗价格下跌，公司高品位资源矿山仍维持较同行业更具竞争力的成本优势。

3、蒙古国最大中资多金属铅锌矿山，采选生产规模3000吨/日

由中国中铁资源集团在蒙古国全资控股的新鑫公司乌兰矿，位于蒙古国东方省，是该国通过井下开采的唯一、最大多金属铅锌矿山。矿山采选生产设计规模3000吨/日，采用国际通用的无氰化环保型浮选工艺生产铅锌精矿。该矿于2020年11月12日累计完成采矿量、处理矿量均超过90万吨，达到设计产能目标。2020年生产的铅、锌、银金属量分别达1·32万吨、1.92万吨和39.34千克，精矿品位、综合回收率等技术指标均达到设计要求。

4、日本1月锌出口量同比跳增106.3%

日本财务省周四公布的数据显示，日本1月清关后锌出口量为12,632,824千克，同比攀升106.3%。

5、黄金资源2020年铅锌精矿均同比下降44%

黄金资源（GoldResource）2020年锌精矿产量为1.97万吨，同比下降44.5%；铅精矿产量为0.77万吨，同比下降43.8%。同比下降较多主要受疫情影响，4月1日该公司暂时关闭了在墨西哥的运营单位。

镍：

1、印尼某工厂二期新建六条镍铁产线投产进展披露

印尼某工厂二期新建镍铁项目（6条产线）中第1、2条镍铁产线预计4月底烧结，5月底至6月初出铁，另2条产线预计将在2021年三季度投产。预计到2021年底，二期镍铁项目有望实现4条镍铁产线投产出铁。待正式投产后，预计每条镍铁产线月产量增加600吨金属量。

2、巴西镍业获得镍钴项目许可

巴西镍业公司周三宣布已获得PNP1000的安装许可，PNP1000是巴西东北部100%拥有的Piauínickel-cobaltlaterite项目（PNP）的初始小规模生产阶段。由Piauí州环境监管机构签发的许可证允许公司在PNP1000上开始工作，并计划在2022年第二季度开始生产镍和氢氧化钴。此后的全面项目将允许巴西镍业公司每年的采矿速度从10吨增加到300万吨，预估年产量为2.5万吨镍和900吨钴。

3、宝钛集团镍材料公司成功试制出镍及镍合金带卷

近日，宝钛集团镍材料公司成功试制出宽幅大于1米的纯镍带卷和Inconel600合金带卷，实现了镍产业的“开门红”。经过多年的研究和探索，镍材料公司技术人员利用真空感应熔炼+电渣重熔双联法工艺，运用集团公司锻造、3300mm轧制等生产线，历经系列技术攻关，解决了熔炼、锻造、开坯等难题，成功制备出单重超4吨的纯镍和Inconel600合金板坯，并设计出两种带卷的成型工艺路线。同时，借助外部装备资源优势，成功轧制出δ3.2×1030mm两种牌号的带卷。

4、安塔姆计划2021年提高向印尼青山和德龙冶厂供矿量

安塔姆董事会秘书在印尼证券交易所公布，随着镍矿石需求的增长，安塔姆计划2021年提高印尼镍矿采矿量，今年镍矿采矿量计划为8.44百万湿吨，同比涨77%，去年镍矿采矿量总计为4.76百万湿吨。安塔姆两个最大的镍矿客户是印尼青山和印尼德龙，2020年安塔姆供矿给青山和德龙总计为3.3百万湿吨，2021年计划向两家冶厂企业供矿量为6.71百万湿吨，同比涨104%。另外，安塔姆也要提高2021年黄金销售量成为19吨，同比降低，2020年安塔姆黄金销售量为21.8吨，安塔姆的策略是销售量集中于印尼境内销售，利润比出口高。

5、Norilsk旗下的铜镍矿Oktyabrsky和Taimyrsky因洪水暂停

2021年2月24日，Norilsk发布公告表示，已部分关闭了Oktyabrsky和Taimyrsky矿。此前，2月12日，在隧道作业过程中，在Oktyabrsky矿井盖的350米深处发现了天然地下水流入。由于流入矿井排水系统的水量增加，并且根据安全程序和适用法律，公司已部分暂停该矿场的运营，直到洪水停止。

6、菲律宾2020年镍产量增加3%至333,962吨

菲律宾周二发布的官方数据显示，该国2020年镍产量为333,962吨，增长3%。

二．长江现货